Tax Workflow
Gardez formulaires, personnes affectées, checklists, étapes enregistrées et échéances sur le dossier. Votre équipe prépare et dépose dans son logiciel fiscal habituel.
Tax WorkflowFonctionnalités
Choisissez le parcours adapté au travail qui vous attend.
Commencez par la question à résoudre. Chaque fonctionnalité a son rôle, et chaque page montre le travail qu'elle organise.
L’essentiel
TAXFINAI réunit deux espaces. Tax Workflow relie le suivi des déclarations, les acomptes, les obligations récurrentes et le WIP. Close Review relie les données QuickBooks Online, les justificatifs, la revue professionnelle et le dossier Excel. Choisissez une fonction pour examiner ses données, ses étapes et son passage de relais avant une démonstration.
Deux espaces, deux faces de la mission.
Les travaux fiscaux demandent une prochaine action claire sur chaque déclaration. La révision demande des soldes rapprochés de leurs justificatifs. Les deux espaces distinguent ces responsabilités et réunissent les deux faces du client dans une plateforme.
Close Review
Organisez les soldes QuickBooks en cycles. Contrôlez justificatifs et commentaires, validez les travaux et exportez le dossier Excel complet.
Close ReviewFaites avancer la saison fiscale.
Choisissez la page qui répond à votre question. La méthode de saison explique l'ordre des travaux ; la page Estimated Tax détaille le parcours de la base au paiement enregistré.
Pilotage de la saison fiscale US
Passez des pièces reçues et éléments manquants aux extensions, à la signature et à l'e-file consigné. Une prochaine action concrète à chaque étape.
Pilotage de la saison fiscale USSuivi des acomptes Estimated Tax
Préparez une base par juridiction, faites-la valider par un manager et suivez les échéances et montants restants après les paiements enregistrés.
Acomptes fiscaux US (Estimated Tax)Reliez cette méthode à votre organisation.Demander une démo
Gardez la charge et les travaux récurrents en vue.
Les déclarations annuelles ne représentent qu'une partie du travail. Les obligations régulières et les heures par dossier expliquent où l'équipe demande de l'attention pendant le reste de l'année.
Équipe, temps et WIP
Lisez affectations, capacité annuelle, temps et heures du dossier valorisées face au budget. Comprenez ce qui explique un écart de WIP.
Équipe, temps et WIPObligations récurrentes
Définissez les responsables et suivez les occurrences mensuelles et trimestrielles avec leur statut. Reliez le prochain travail régulier au client.
Obligations récurrentesExaminez la connexion et les contrôles.
Une revue utile commence par la bonne société et la bonne période. La page connexion explique les données reprises dans Close Review ; la page sécurité explique le traitement des requêtes IA et la validation professionnelle.
Connexion QuickBooks Online
Suivez l'autorisation de la société, les données utilisées et les alternatives d'import. Gardez source et période dans vos contrôles de revue.
Connexion QuickBooks OnlineSécurité et confiance
Traitement IA aux États-Unis, aucune conservation ni entraînement, accès et modifications consignées dans le journal d'audit.
SécuritéChoisissez un point de départ concret.
Si votre priorité est la réunion de statuts, commencez par Tax Workflow. Si c'est le classeur mensuel de révision, commencez par Close Review. Pour évaluer le passage depuis un tableur, utilisez le comparatif pour préciser le parcours à examiner.
Apportez un dossier type, une période de clôture ou une obligation récurrente à la discussion. Nous parcourons le cas sur données fictives et examinons son articulation avec les personnes de votre cabinet.
Tableur ou parcours structuré ?
Comparez organisation, justificatifs et livrables avant de décider quels travaux transférer.
Pourquoi quitter le tableur partagéQuestions fréquentes
Faut-il commencer avec les deux espaces ?
Commencez par l'espace qui répond au besoin actuel. Tax Workflow et Close Review ont des rôles distincts : la première démo peut porter sur l'un d'eux ou leur coordination.
Où trouver le détail du parcours Estimated Tax ?
La page des acomptes explique préparation de la base, choix des juridictions, validation manager et paiements enregistrés. Le guide et le glossaire apportent le contexte fiscal séparément.
Quelle page explique la connexion QuickBooks ?
La page Connexion QuickBooks Online présente l'autorisation, les rapports utilisés et les alternatives d'import. Close Review explique ensuite comment ces données deviennent un dossier justifié et revu.
Parlons de votre cabinet
Un échange autour de votre façon de travailler.
Dites-nous qui vous êtes, le sujet qui vous intéresse et ce que vous souhaitez organiser. Quelques informations suffisent pour démarrer.
WhatsApp ouvre un service externe. Utilisez uniquement vos coordonnées professionnelles, sans information sur vos clients.
Échanger sur WhatsApp