Un processus US précis. Une prochaine étape claire en français.

Expliquez l'action, au-delà du statut.

Le client doit comprendre ce que le cabinet demande. Indiquer qu'une déclaration attend est moins utile que préciser pièce manquante, période et décision à éclairer. Partez de la checklist et du blocage, puis rédigez une explication sur laquelle le client peut agir.

Conservez le vocabulaire professionnel lorsqu'il compte. Numéro de formulaire, année fiscale et étape de signature restent identifiables dans les deux langues. Expliquez leur sens pour le dossier plutôt que de substituer un concept fiscal français familier.

• Nommez l'action client et la pièce demandée.
• Précisez période, formulaire ou juridiction.
• Gardez les termes fiscaux exacts et expliquez-les simplement.
• Utilisez le canal d'échange convenu par le cabinet.

Chaque professionnel choisit sa langue d'interface.

TAXFINAI est disponible en anglais et français, au choix de chacun. L'équipe américaine peut travailler en anglais et un professionnel francophone lire le même dossier en français. Not in yet, Extension, Filed et Complete restent en anglais dans les deux interfaces.

La signature garde aussi ses libellés : Prepared, Sent, Signed, Paid et E-filed. Dans le passage de relais bilingue, désignez l'événement consigné et expliquez-le. Signed correspond à la signature terminée ; ce statut n'a pas besoin d'une nouvelle définition française.

Faites défiler le tableau si nécessaire.

Lisez le formulaire avant de discuter de la situation.

Tax Workflow suit les dossiers 1040, 1040-NR, 1065, 1120, 1120-S et Form 5472. Le professionnel du cabinet détermine la déclaration applicable aux faits du contribuable. Formulaire suivi et checklist donnent ensuite un contexte concret à la préparation.

Les sociétés détenues par un étranger peuvent demander des informations spécifiques. Les instructions du Form 5472 décrivent les obligations des entités concernées, dont certaines entités US transparentes détenues par un étranger. Le guide des déclarations internationales apporte le contexte ; revenez au dossier pour organiser les pièces.

Expliquez le paiement depuis la position validée.

Avant de communiquer un acompte, lisez base validée par le manager, juridiction et échéance. Distinguez paiements réalisés et paiements prévus. Les montants restants sont recalculés avec les paiements consignés.

L'explication client précise l'action attendue et le contrôle de réalisation. Le paiement passe par les outils appropriés. Le suivi aide l'équipe à lire ce qui s'est passé sans dépendre d'un fichier de suivi séparé.

Un message bilingue fictif précise la demande.

Exemple en anglais : “To continue preparing your 2026 return, please provide the Schedule K-1 listed in our document request. Our assigned preparer will review it and update the job before the next review step.”

Exemple en français : « Pour poursuivre la préparation de votre déclaration 2026, merci de fournir le Schedule K-1 indiqué dans notre demande de pièces. Le préparateur affecté le vérifiera et actualisera le dossier avant la prochaine étape de revue. »

Ce message type est rédigé par le cabinet. Il relie pièce et prochaine étape, sans annoncer un délai de réponse ni un envoi automatique depuis la plateforme.

Exemple de communication fictif · données fictives

La révision mensuelle porte son propre livrable.

Pour un client sur QuickBooks Online, Close Review organise soldes et justificatifs par cycle. Le réviseur examine pièces et commentaire, traite les écarts et valide. Le dossier Excel rassemble les informations revues pour le passage de relais.

Si le client appartient à un groupe français, définissez les attentes de reporting avec la direction financière. La page filiales présente ce que le destinataire attend : une question de reporting groupe se traite avec les informations de révision concernées.

Questions fréquentes