Tax Workflow · pilotage de la saison fiscale
Chaque déclaration sait où elle en est, qui la porte et ce qui la bloque.
Pilotez la saison fiscale depuis une seule vue : déclarations, extensions, acomptes, obligations récurrentes et temps de l'équipe.
Demander une démoSaison fiscale
| Client / formulaire | Statut | Responsable |
|---|---|---|
| Demo Industries Inc.1120 | Not in yet | AB |
| Demo Holding LLC1065 | Extension | CD |
| Demo Individual1040 | Filed | EF |
| Demo Services Inc.1120-S | Complete | AB |
Faites défiler le tableau horizontalement si nécessaire.
Un statut clair pour chaque déclaration.
Suivez vos dossiers 1065, 1120-S, 1120, 1040, 1040-NR et Form 5472. Chacun a sa checklist par phase, qui signale les points bloquant la préparation. Quand un K-1 manque, tout le monde le voit, et voit qui est affecté au dossier.
Checklist du dossier
- Dossier affectéCD
- Pièces reçues
- Schedule K-1 manquantBloquant
Déposé depuis votre logiciel fiscal
De la préparation à l'e-file, chaque étape consignée.
Préparée, envoyée, signée, payée, déposée : chaque étape est datée et visible par l'équipe, et marquer une déclaration payée ou déposée est réservé aux managers et aux admins. Les extensions suivent leur propre parcours, avec l'échéance prolongée calculée pour vous. Les déclarations se préparent et se déposent dans votre logiciel fiscal ; TAXFINAI en garde la trace.
- Prepared
- Sent
- Signed
- Paid
- E-filed
Acomptes et obligations récurrentes, au même endroit.
Établissez la base des acomptes Estimated Tax pour le fédéral, les 50 États, DC et NYC, safe harbor appliqué. Une fois la base validée par un manager, les échéances Q1 à Q4 sont créées, et les montants restants sont recalculés à chaque paiement enregistré. Les obligations mensuelles et trimestrielles, de la sales tax aux acomptes, génèrent automatiquement leur prochaine occurrence, chacune avec son responsable.
Acomptes · fédéral
Voyez quels dossiers sont rentables, avant de facturer.
Feuilles de temps par jour, semaine ou mois, et un timer intégré. Les travaux en cours sont valorisés au taux de chaque position et comparés au budget du dossier : les dépassements apparaissent tant qu'il est temps d'agir. La vue portefeuille consolide le tout par client et par saison.
Travaux en cours / budget
| Position | Heures | Taux | Total |
|---|---|---|---|
| Owner | 15 h | 110,00 $US | 1 650,00 $US |
| Superviseur | 4 h | 200,00 $US | 800,00 $US |
| Manager | 1 h | 240,00 $US | 240,00 $US |
Faites défiler le tableau horizontalement si nécessaire.
Commentaires avec @mentions, pièces jointes sur chaque dossier, import et export CSV, raccourcis clavier dans tout l'espace.
Questions sur Tax Workflow.
Quelles déclarations peut-on suivre ?
1065, 1120-S, 1120, 1040, 1040-NR et Form 5472, chacune avec la checklist de son type de déclaration.
Où les déclarations sont-elles préparées et déposées ?
Dans votre logiciel fiscal. TAXFINAI organise le travail autour : statuts, pièces, responsables, échéances et temps.
Peut-on importer nos dossiers actuels ?
Oui, depuis un fichier CSV, avec un aperçu avant l'import.
Qui marque une déclaration comme payée ou déposée ?
Les managers et les admins. Les collaborateurs préparent et mettent à jour leurs dossiers.
Voyez-le sur un cas proche du vôtre.
Une démonstration de Tax Workflow, de Close Review ou des deux, sur des données fictives.
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